Kardemir'den tahvil ihracı

Kardemir, 400 milyon TL'ye kadar 6 ay ila 3 yıl vadeli ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tahvil ihraç edecek.

Kardemir'den tahvil ihracı
Kardemir'den tahvil ihracı admin
ÖST kervanına Kardemir de katılıyor Kardemir Yönetim Kurulu bugünkü ( 26 Mayıs ) toplantısında Şirket ana sözleşmesindeki 10. maddedeki yetkiye istinaden 400 milyon TL'ye kadar 6 ay-3 yıl arasında vadeli olmak üzere TL cinsinden halka arz edilmeden nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ( tahvil ) ihraç edilmesine karar vermiş. Kardemir'in çıkaracağı tahviller için Sermaye Piyasası Kurulu'na ( SPK ) başvuru yapılacak. İhraç onayı aldığında 1 yıl içinde tahvil ihracını tek seferde veya birden fazla seferde ancak toplam tutarı 400 milyon TL edecek kadar tahvil ihracı gerçekleştirebilecek. Ek getiri oranı 150-400 baz puan olacak Kardemir 'in çıkaracağı tahvillerin çeşidi ise piyasa koşullarına göre belirlenecek. Yani Kardemir'in çıkaracağı Özel Sektör Tahvilleri ( ÖST ) iskontolu veya kuponlu, kuponlu ise sabit ya da değişken faizli olup olmaması piyasa koşullarına göre tercih edilecek. İhraç edilecek ÖST'nin vadesi ile uyumlu bir hazine bonosu/devlet tahvilinin/TL Libor  faizi referans olarak alınacak ve üzerine yıllık 150-400 baz puan ek faiz oranı eklenecek. ÖST alırken dikkatli olmak gerekiyor Kardemir açıklamasında hangi aracı kurum vasıtasıyla ihracı gerçekleştireceğini belirtmemiş. Aracı kurumlar için ÖST ihraçları özellikle 2014 ve 2015 yılında çok sık yapıldı. Şirketler için bankalar ve kredi kuruluşları dışında, üstelik uygun maliyetli bir borçlanma piyasası olan ÖST'ler ; faizlerin düştüğü ortamda hazine bonosu faizinin üstüne ek getiri vermesi nedeniyle yatırımcıların da yoğun ilgisini çekti. Ancak geçen yılın ikinci yarısından itibaren bu pazarda da durgunluk gözlendi. Zira ÖST çıkaran bazı şirketlerin iflas durumları ortaya çıktı. Bunlar arasında GCM Metal, AYNES Gıda, Akyürek Tüketim Pazarlama ilk akla gelenlerden. Akyürek Tüketim Pazarlarma, Tacirler Yatırım aracılığıyla tahvillerini alan yatırımcılarla görüşerek, tahvillerinin vadesi ve kupon ödemelerini yapılandırdı ancak AYNES Gıda  için henüz bu yönde atılmış bir adım yok. Şirket,kupon ödemelerini içinde bulunduğu finansal sıkıntı nedeniyle gerçekleştiremediğini KAP'a kupon tarihlerinde açıklama geçerek bildiriyor. SPK'nın ÖST yatırımcısının zararını nasıl tazmin edeceğine dair ise şu ana kadar bir yol haritası çizmediği ( tahvil borcunu yapılandırma dışında ) biliniyor.    
Aynes Gıda tahvilleri Kardemir Kardemir D Kardemir ÖST Kardemir tahvil çıkarıyor ÖST nedir
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
A101 Aktüel 1 Haziran 2017 Kataloğu İndirimli Ürünleri Neler? 1 Haziran 2017 A 101 Aktüel!
A101 Aktüel 1 Haziran 2017 Kataloğu İndirimli Ürünleri Neler? 1 Haziran 2017 A 101 Aktüel!
Şok Aktüel 27 Mayıs 2017 Hafta Sonu Kataloğu! Hafta Sonu Şok Aktüel Hangi Ürünler İndirimde?
Şok Aktüel 27 Mayıs 2017 Hafta Sonu Kataloğu! Hafta Sonu Şok Aktüel Hangi Ürünler İndirimde?